一、商场追思

　　指数方面，全球金融商场巨震或与近日外围商场多个不利成分疏导联系，除了好意思国非农数据欠安激发经济零落担忧以外，日本短暂加息缩表也让全球本钱措手不足。中东气象弥留加重，而算作本钱商场的风向标，巴菲特大幅砍仓苹果公司，也激发了好意思日商场股票抛售潮。受此影响，港股及A股指数跟风着落，举座而言，相对“抗跌”，尔后企稳反弹，举座进展略好于外围指数，这里需要归功于东谈主民币汇率大涨。东谈主民币一朝有了增值预期，将会眩惑外资的流入。外资也有可能会低位布局中国优质钞票。诚然，全球商场短期“余震”可能会链接，港股、A股能否真实独善其身，甚而“受益”于全球部分避险资金流入，尚需不雅察，需要随时钟情全球金融商场动态。

　　题材方面，继无东谈主驾驶智谋交通走出抖擞后，营业航天不绝引爆短期勉力于厚谊，壮盛科技 最高走出12连板后跳水，也盘曲宣告前期热门题材参预休整，前期大部分高位标的负反映不绝发酵，链接回调，个别东谈主气龙头如公共交通(600611)相拒抗跌，高位颠簸为主，能否开启第二波主升浪尚待不雅察，不错不绝关心。另外，资金启动尝试更多的低位题材，如生物制药、光纤光缆、维生素、种业等，整身形度以超跌反弹为主，不绝性欠缺，不具备强势题材的属性，在大盘流毒颠簸、成交量莫得放大的情况下，短线题材炒作去作念勉力于应该保持一份感性。如若背面莫得大的题材发酵，那么不错关心以公共交通为首的智谋交通无东谈主驾驶题材，是否能走出二波主升浪，如若配估量策利好驱动概率会变大。

　　二、指数分析

　　上证指数本周走势有点复刻7月底走势的迹象，款式上亦然窄幅整理，成交量亦然在6000亿以内缩量。7月底是保管在2880-2900区间运行，本周明显2880反向成了压力区，底部位置下滑至2850，横向运行的时期一样亦然4天，这里需要详确的是，从时期和款式的遗传上看，下一个来回日有可能迎来变盘！从日内30分钟结构看，延续小级别回踩2850其实也不是随机，然则2850酿成的区间底不成破，下穿破位那么即是2800。周末要关心有莫得本质性利好，若无明显利好，在枯竭新进资金的前提之下，向下变盘的概率较大。操作上保管三成以内的尽可能少的仓位操作，恭候量能的栽培或趋势的明确后再作操作考虑。

　　三、资金跟踪

 

　　本周行业资金流入名次：

　　1 房地产设备这5日主力净流入14.0亿 。（5日资金最大流入万科A）

　　2 酿酒行业主力净流入12.2 亿。(5 日资金最大流入山西汾酒(600809))

　　3 游戏主力净流入 1.3 亿。(5 日资金最大流入三七互娱(002555))

　　4 医药营业行业主力净流入0.9亿。 (5 日资金最大流入益丰药房(603939))

　　本周行业资金流上榜的前四名跟上周不一样，评释板块轮动依然较快。值得详确的是本周上榜的前两名行业资金流入远远跨越了第三名和第四名的资金流，究其原因房地产设备和酿酒行业属于权重，盘子比拟大，需要大资金的流入能力拉动板块的高涨效应，这两个板块又齐是超跌板块，是否在博超跌反弹的契机呢？其次，医药，医疗链接三周轮翻参预资金流入榜单，这个行业亦然超跌行业，沿路关心！

　　四、下周瞻望

　　当前正处落潮期，公共交通周期甘休后的负反映比拟大，连板高度从11板杀到当今的4板，连板派别也只剩7家，厚谊比拟恶劣，题材不绝性也比拟差，不外这轮小周期杀跌仍是快一周的时期了，总体仍是处于新周期启动的左侧，商场厚谊缓解之后又不错积极试错了。

　　方进取，下周先看半导体、地产。半导体标的，永久来看行业有望复苏，昨天龙头中芯外洋二季度事迹超预期，华虹半导体已接近全场所满产，预示着行业景气度周期树立。短期来看，日本半导体重镇九洲岛地震，加重半导体供应弥留。加上近期地缘政事影响，半导体自主可控眉睫之内。关联个股可关心【上海贝岭(600171)600171、士兰微(600460)600460】。地产标的，深圳出台了整栋收购优先的收储计策，上海土拍价钱启动改进高，这些齐是积极成分，至少能贯通为边缘改善。今天又有小作文传联系部门正在野心用地方债券提供资金，以便从设备商手中购买闲置地盘用于建造保险性住房的利好，地产这两天走势有加强，背面可能亦然趋势走法。关联个股可关心【金地集团(600383)600383、世联行(002285)002285】。从中线来看地产、科技齐是下半年稳增长的强握手，只不外这两个标的体量太大，高涨需要有量能的和解，下周如若指数要企稳，需要这两个标的的和解，如若指数如故缩量需要聚焦前排中枢。

　　五、行业建树

　　改进药/CXO

　　改进药近期计策频出，2024年7月31日，国度药监局对于印发优化改进药临床西宾审评审批试点责任决策的告知，旨在提高改进药审批遵循，改进药指数8月以来亦然不绝强于大势，其中香雪制药(300147)8天涨幅181.57%，再加上改进药自己处于低位，具备估值上风，同期与上证指数偏离较大，处于超卖阶段，后续有望链接追思，咱们以为医药板块处于价值凹地，不错稳当中线建树。个股标的CRO细分【药石科技(300725)300725、昭衍新药(603127)603127】不错参考！

　　白酒行业：

　　除了超跌反弹的医药股进展强势，一样超跌的白酒股还莫得启动，按照A股以往老例，吃药喝酒行情每每有联动效应。高端白酒：【贵州茅台(600519)600519/五粮液(000858)000858】，低端白酒【老白干酒(600559)600559】当前齐是颠簸筑底的走势，接下来不错关心白酒股的轮动契机。这些行业商场需求自在且不绝增长，具有较高的投资价值。

　　六、资讯前瞻

　　①官宣定档，国产游戏大作《黑外传:悟空》2024年8月20日发售，最新预报片播放量已超170万【游戏】；

　　②2024年全国机器东谈主(300024)大会将按期于8月21日-25日在北京举行【机器东谈主】；

　　③海南外洋营业航天发命中心，当前正在进行一、二号辐照工位的调试和建造，量度在本年8月可完结营业卫星辐照【卫星互联网】；

　　④马斯克秘书SpaceX星舰第五次试飞时期：量度8月底或9月初辐照【卫星互联网】；

　　⑤长安汽车(000625)：量度不晚于2024年8月31日订立与华为时间有限公司的最终来回文献【华为汽车】；

　　⑥首届华为海想全辘集大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会【海想主张】；

　　⑦2024年苹果秋季发布会量度9月9日简略9月15日举行【苹果主张】；

 

　　正式声明：本策略由和讯投资参谋人团队：靳文云A0030624030024 、  叶晓飞A0030623120003、王艳秋A0030123100017、 马辉 A0030623110001、罗灿A0030624030006、杨果A0030623100012、廖金鹏A0030624070022、刘艳女A0030623120009 整理。

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